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260-1009029 - Comment utiliser Sage Approvals

 

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Attention spéciale ou Avertissements

Note: Vous avez besoin au moins 2 licences d'Office 365 Business Premium ou Entreprise E1, E3 ou E5 d'activer Sage Approvals dans le Sage Business Center.  

Sage Approvals est accessible une fois que vous avez fait l'intégration d'Office 365 et Sage 50cloud, et la connexion.

Solution

Sage Approvals: Une fonctionnalité de Sage 50cloud qui vous permet, comme administrateur, de réviser les transactions créées par d'autres utilisateurs dans Sage Capture. Vous pouvez approuver ou rejeter les transactions. Les transactions approuvées seront téléchargées dans Sage 50. 

Comment utiliser Sage Approvals:

  1. Dans votre entreprise Sage 50, sélectionnez Fichier, Intégration d'Office 365, Gérer l'accès utilisateur.
  2. Connectez-vous au Sage Business Centre et cliquez sur Aller à Gestion des utilisateurs.
  3. Confirmez que votre entreprise est sélectionnée ou choisissez une entreprise dans le menu déroulant.
  4. Configurez l'Utilisateur A (l'administrateur) en tant que Réviseur en cliquant l'icône de crayon, Sage Approvals, puis Enregistrer.
  5. Configurez l'Utilisateur B (2ème licence) en tant que Utilisateur de Sage Capture en cliquant l'icône de crayon, Sage Capture, puis Enregistrer.
  6. Tout utilisateur ayant accès à Sage Approvals pourra alors accede à l'application Sage Approvals dans la liste de toutes les applications d'Office 365 en ligne.
  7. Les transactions créées par les utilisateurs de Sage Capture apparaissent dans Sage Approvals.
  8. La page de Sage Approvals montre la date, le type de transaction, le nom, le créateur, le numéro de reference, le montant, la photo et les details de la transaction.
  9. Sélectionnez Détails pour afficher les details de la transaction, puis Approuver ou Rejeter la transaction.
  10. Les transactions approuvées seront téléchargées dans Sage 50. Si vous rejetez une transaction, vous pouvez laisser une note pour le créateur de la transaction.

 

Comment utiliser Sage Capture

 

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Nil

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Produits : Sage 50 Édition Canadienne
Modules : Office 365, nuage
Version applicable : 2019.0+

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